VakıfBank, Apollo ile 1,3 Milyar Dolar Yurt Dışı Kaynak Temin Etti

VakıfBank, Apollo ile gerçekleştirdiği 1,3 milyar dolar tutarındaki DPR seküritizasyon işlemiyle Türk bankacılık tarihine geçti.

VakıfBank, Diversifed Payments Rights (DPR) programı çerçevesinde, dünyanın önde gelen varlık yönetim şirketlerinden biri olan Apollo ile 1,3 milyar dolar değerinde, 5 yıl ana para ödemesiz ve 12 yıl nihai vadeli bir seküritizasyon işlemi gerçekleştirdi. Bu işlem, Türk bankacılık tarihinde tek bir yatırımcıyla yapılan en yüksek tutarlı ve en uzun vadeli DPR işlemi olarak kaydedildi. Böylece VakıfBank, DPR pazarındaki liderliğini daha da güçlendirmiş oldu.

Türkiye’nin en büyük iki bankasından biri olan VakıfBank, uluslararası kaynakları kullanarak Türk ekonomisine katkıda bulunma hedefi doğrultusunda önemli bir adım attı. Genel Müdür Osman Arslan, bu işlemle ilgili yaptığı açıklamada, “Devam eden jeopolitik riskler ve küresel belirsizliklere rağmen, Apollo ile değerli bir iş birliği gerçekleştirdik. Türk bankacılık sektöründe hem vade hem de tutar açısından yeni bir zirveye ulaştık. Değerli iş ortağımıza teşekkür ediyorum,” dedi.

Arslan, Apollo’nun DPR programı kapsamında en büyük yatırımcı konumuna yükseldiğini belirtti. Ayrıca, Apollo’nun Türkiye’de en fazla finansman sağladığı DPR programının VakıfBank’ın programı olduğunu vurguladı. Bu işlem, bankaya, ülke ekonomisine ve DPR programına duyulan güvenin somut bir göstergesi oldu.

DPR Programı Büyüyor

VakıfBank’ın DPR programının mevcut durumu hakkında bilgi veren Arslan, “Bu işlemle birlikte DPR programımızın bakiyesi 5,3 milyar dolara ulaşmıştır. Sektörün toplam bakiyesi 12,9 milyar dolar olduğuna göre, pazar payımızın yüzde 40’ların üzerine çıktığını görmekteyiz. Bu durum, dış ticaretteki artan pazar payımızın da bir yansımasıdır. Kalkınma odaklı değer bankacılığı vizyonumuz çerçevesinde, uzun vadeli, sürdürülebilir ve uygun maliyetli yurtdışı kaynak temin etmeye devam edeceğiz,” ifadelerini kullandı.

Apollo’nun Ortağı ve Yapılandırılmış Finansman Başkanı Jamshid Ehsani ise, “Apollo olarak, küresel ölçekte havale akımlarına dayalı DPR programlarına aktif yatırım yapıyoruz. Bu işlem, VakıfBank gibi itibarlı kuruluşlara duyduğumuz güvenin bir göstergesidir. VakıfBank’ın DPR programı, zorlu piyasa koşullarına karşı dayanıklılığını kanıtlamıştır. Bu uzun vadeli finansman aracılığıyla ikili ilişkilerimizi derinleştirmekten mutluluk duyuyoruz,” şeklinde konuştu.