Küresel piyasalar tarım dışı istihdam verisine odaklandı

Küresel piyasalar, Fed’in faiz artışı beklentilerindeki gerilemeyle pozitif seyrediyor. Yatırımcıların odağında tarım dışı istihdam verisi var.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artıracağına ilişkin beklentilerin zayıflaması ve tahvil getirilerindeki sınırlı düşüşün desteğiyle olumlu bir görünüm sergiliyor. Piyasalarda yön arayışının merkezinde ise bugün açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi bulunuyor.

Jeopolitik gelişmelerin yanı sıra ABD’den gelen ekonomik göstergeler ve ekonomi yönetiminin açıklamaları, varlık fiyatları üzerinde belirleyici olmayı sürdürüyor. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, ekonomik verilerin enflasyon baskısında hafiflemeye işaret etmesi halinde bu ayki toplantıda faizlerin sabit tutulmasını destekleyebileceğini belirtti.

Waller’ın açıklamalarının ardından Fed’in eylül ayında faiz artıracağına yönelik piyasa beklentisi yaklaşık yüzde 70’ten yüzde 50’ye geriledi. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,78 seviyesinde yatay kalırken, dün 4.500 doların üzerini gören altının ons fiyatı 4.474 dolarla önceki kapanışın hemen üzerinde işlem gördü.

Sıkı para politikası endişelerinin azalması ve tahvil faizlerindeki gevşeme, küresel risk iştahını destekledi. Bitcoin de mayıstan bu yana ilk kez 82 bin doların üzerini test ettikten sonra 81 bin dolar civarında dengelendi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Beyaz Saray’daki basın toplantısında Fed’in faiz indirmesi gerektiğini düşündüklerini söyledi. İran’a ilişkin değerlendirmesinde ise askeri, ekonomik ve diplomatik seçeneklerin tamamının masada olduğunu belirten Vance, Tahran’la süresiz bir savaş hedeflemediklerini ifade etti.

Ticaret gündeminde Kanada Başbakanı Mark Carney’nin ABD ile anlaşmaya hazır olduklarına yönelik açıklaması öne çıktı. Carney, iki ülkenin de yararına olacak bir mutabakatın mümkün olduğunu ancak bunun için istikrar ve güvenilirliğin gerekli bulunduğunu vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump ise Kanada ile yaşanan gerilimden Carney’yi sorumlu tutarak Kanada ekonomisinin çökebileceğini savundu.

Orta Doğu kaynaklı jeopolitik risklerin etkisiyle kasım vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,2 artışla 95,7 dolara, dolar endeksi ise yüzde 0,1 yükselişle 99 seviyesine çıktı.

Analistler, açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ve Fed’in gelecek dönemde izleyeceği para politikasına ilişkin önemli ipuçları sunacağını belirtiyor.

New York borsasında alıcılı seyir

New York borsası, Fed’in bu ay faiz artıracağı yönündeki beklentilerin gerilemesiyle günü yükselişle tamamladı. ABD’de 29 Ağustos’ta sona eren haftada ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 206 bine çıkarak beklentilerin biraz üzerinde gerçekleşti.

Ülkenin dış ticaret açığı temmuzda aylık bazda yüzde 24,4 artışla 88,6 milyar dolara yükseldi ve son 16 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Analistler, söz konusu artışta yapay zeka yatırımlarına yönelik harcamaların etkili olduğunu değerlendirdi.

ABD’de tarım dışı iş gücü verimliliği yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1,4 yükselerek tahminlerle uyumlu gerçekleşti. Fed’in izlediği göstergeler arasında yer alan birim emek maliyeti de aynı dönemde önceki çeyreğe göre yüzde 1,2 arttı.

Tedarik Yönetimi Enstitüsünün hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi ağustosta 55,4’e çıkarak beklentileri aştı ve sektörde büyümenin hızlandığına işaret etti. Nvidia’nın yapay zeka geliştirme platformu Hugging Face’i 12,93 milyar dolara satın almak için anlaşmaya vardığını açıklaması sonrasında şirketin hisseleri yüzde 1,8 değer kazandı. ABD’de endeks vadeli kontratları da güne yükselişle başladı.

Avrupa ve Asya piyasalarında yükseliş

Avrupa borsaları da küresel piyasalardaki olumlu havanın etkisiyle günü yükselişle tamamladı. Avro Bölgesi’nde temmuz ayı üretici fiyat endeksi aylık yüzde 1,6, yıllık yüzde 5,8 artarak beklentileri aştı. Hazirana kıyasla hızlanan yükselişte, Hürmüz Boğazı kaynaklı tedarik sorunlarının enerji maliyetlerini artırmasının etkili olduğu belirtildi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in, gelecek hafta Avrupa Merkez Bankasının faiz kararından önce banka yetkilileriyle görüşmesi bekleniyor. İngiltere Merkez Bankası Başekonomisti Huw Pill ise ABD, İsrail ve İran arasındaki savaşın artırdığı enflasyon karşısında faizlerin hızlı yükseltilmesinin ileride daha sert artışlara duyulabilecek ihtiyacı azaltabileceğini söyledi.

İngiltere’de FTSE 100 yüzde 0,7, Almanya’da DAX 40 yüzde 0,63, Fransa’da CAC 40 yüzde 0,07 ve İtalya’da FTSE MIB 30 yüzde 0,88 yükseldi. Avrupa endekslerine ilişkin vadeli kontratlar da güne pozitif başladı.

Asya borsalarında teknoloji şirketleri öncülüğünde yükseliş görüldü. Fed’in faiz artışı ihtimaline yönelik beklentilerin zayıflaması, teknoloji hisselerine alım getirdi. SoftBank Group’un hisseleri yüzde 9,5, SK Hynix’in yüzde 4,1, Samsung Electronics’in yüzde 2,5 ve Baidu’nun yüzde 4 değer kazandı.

Japonya Merkez Bankasının faiz artıracağı beklentisiyle 155,3’e kadar gerileyerek son bir ayın en düşük seviyesini gören dolar/yen paritesi, 156 seviyesinin üzerinde dengelendi. Çin yönetimi ise ABD’den, İran’la bağlantılı oldukları gerekçesiyle Çin vatandaşları ve şirketlerine uygulanan yaptırımları kaldırmasını istedi.

Kapanışa yakın Kospi yüzde 1,9, Nikkei 225 yüzde 1,2, Hang Seng yüzde 2,1 ve Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 yükseldi.

Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul’da satış ağırlıklı seyir izlenirken BIST 100 endeksi günü yüzde 0,84 kayıpla 13.932,46 puandan tamamladı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre tüketici fiyatları ağustosta aylık yüzde 1,84, yurt içi üretici fiyatları ise yüzde 2,57 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 31,51, üretici fiyatlarında yüzde 27,95 olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat, akşam seansında yüzde 0,04 yükseldi. Dolar/TL ise önceki günü yüzde 0,1 artışla 48,3210 seviyesinden tamamladı. Kur, bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,2 yükselerek 48,4200’den işlem gördü.

Analistler, yurt içinde reel efektif döviz kurunun, yurt dışında ise başta tarım dışı istihdam verisi olmak üzere yoğun veri gündeminin izleneceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.800 ve 13.700 puan destek, 14.000 ve 14.100 puan ise direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor.